В мире, известном как Дыра, жизнь людей сложно назвать удачной. Сюда периодически наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Как-то раз девушка Никайдо обнаруживает результат одного из таких чудовищных опытов — существо с крокодильей головой, совершенно не помнящее своего прошлого. Никайдо даёт ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на пришлых волшебников: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть память и прежний вид. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, задумывает найти и уничтожить тех, кто истребляет его собратьев.
Комментарии